שיחה א התוועדות זו בקשר עם י"ב תמוז; עניני תומ"צ מכיון שקשורים עם הקב"ה צריכים להיות באופן של שלא בערך, וכן צ"ל ע"י ההתעוררות מסיפור המאסר; זה שייך גם לאחד אשר רק בשם ישראל יכונה, ומכיון שכל ישראל הם גוף אחד הרי על ידי שפועלים בנמוך ביותר זה פועל עליה בכל ישראל; הדגשה מיוחדת בקביעות זו (כבשנת הולדת בעל הגאולה) די"ז תמוז נדחה.

שיחה ב פרשת בלק מדבר אודות נבואת הגאולה על ידי בלעם; בסוף הפרשה מדובר אודות פנחס זה אליהו מבשר הגאולה; השייכות דמשיח הראשון - דוד, למשיח האחרון; עבודה בכל הפרטים הנ"ל פועל הפיכת הקללה לברכה גם אצל אלו שבשם ישראל יכונה; אודות המצב בארה"ק.

מאמר ד"ה כי מראש צורים

שיחה ג דיוק ברש"י ד"ה "וירא את עמלק", מדוע אינו מפרש ראיה כפשוטה; מדוע נבואה זו ללא הקדמת קרבנות; מדוע מונה המשנה "האומר דבר בשם אומרו" בסיום המ"ח מעלות; הערות על הזוהר בענין "כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות".

שיחה ד המשך ביאור הלכות משיח שברמב"ם: הנוסח "והיה ירשה שעיר"; הטעם שהראי' דערי מקלט היא בהלכה בפ"ע, מכיון שהיא גם הקדמה למ"ש אח"ז "עולם כמנהגו נוהג", אשר מצד זה יצטרכו לערי מקלט; ברמב"ם פס"ד אשר הגאולה תהיה בבת אחת ולא "קמעא קמעא".

שיחה ה הביאור ברש"י - מבלעם כבר נסתלקה שכינה, ונבואות אחרית הימים קיבל לפני זה, ומטעם זה לא בנה מזבחות; הביאור בלקוטי לוי"צ - משפט הולך על תורת חסד אך יש בה גם דינים, זהו בנוגע או"ה, אך מכיון שישראל הולכים לפנים משורת הדין מתנהג הקב"ה איתם ברחמים מרובים; הביאור בפרקי אבות -